西元1292年，中國，大都城。

點吾點

中國皇帝——元世祖忽必烈，緩步登上了萬龍門。在落日餘暉中，這位老者，極目遠眺，然而，此時映入這個垂垂老人眼簾的，卻是令他不安的景象：

此時的中國，可說是內憂外患，群雄四起。

首先發難的是帝國第二任大汗——窩闊台之孫，海都。自從托雷次子元世祖忽必烈即位後，海都以大汗位當屬窩闊台後裔為理由，以中亞為基地，發起了反叛。至元六年（1269），海都更是糾集窩闊台（成吉思汗三子）其他眾王進行盟誓，眾王推海都為盟主，一致對抗忽必烈和中國。

從此，雙方不斷發生戰爭。元軍雖始終占上風，卻無法徹底擊敗海都。

海都為了實現自己的野心，竟不惜出賣靈魂，借邪靈之力，復活了成吉思汗手下的四大敗將——“萬奴王”蒲鮮萬奴，“波斯王”摩訶末，“西遼王”曲出律，“金天王”完顏守緒。四股來自世界各地的勢力，為了向成吉思汗復仇這一個共同的目的，加入了海都的反叛大軍。

海都等興兵同大汗長期對抗，迫使元朝全力應付，耗盡大量的人力、物力，西北地方人民大量流徙死亡，田野荒蕪；同時也擴大了成吉思汗家族的內訌，進一步加深了各汗國的分裂，引發了一連串的連鎖反應。

元朝名義上統屬的四大屬國——萊茵、敦煌、樓蘭、昆侖，面對海都和元世祖忽必烈的對立，各自有不同的打算。雖然這四國是成吉思汗四個兒子分別建立的屬國，但因為與中國本土相隔萬里，同時也看到了海都囂張的氣焰，所以竟使四國國內均出現了投降派，力主向海都稱臣，分裂成吉思汗的一統大業。

而即使是中國國內，同樣也是暗潮湧動：源自波斯的拜火教，傳入中土後逐漸演變成明教，宣揚“彌勒佛即將降世”，在中原異軍突起，在河北河南，擁有數十萬教眾。而在原南宋的故土，一些矢志恢復宋朝的武林中人，祭起了“反元複宋”的大旗，雖然明知恢復宋朝的諸多惡果，但強烈的民族感情讓這些熱血兒女無暇顧及
其他。而起于江南江浙的鹽幫，實力也不容小覷。他們做著私運海鹽的營生，不斷同前來稽查的元軍發生衝突，而又因為不少英雄好漢藏身於鹽幫，所以鹽幫的形象
逐漸深入貧苦百姓心中。

這三大勢力令元廷頭痛不已。
更令元世祖忽必烈擔憂的是，自己即將老去，年幼的皇太孫能否承擔起領導這個人類歷史上疆域最廣闊的帝國的重擔？本來被寄予厚望的皇太子真金，五年前在一起宮廷事故中神秘死去。悲痛的忽必烈只能立真金之子鐵莫爾為帝國的繼承人。

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