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Elsa 推介 IPO 招股书冀挂牌创业板市值上看1.238 亿令吉

21-5-2026 04:01 PM| 发布者: 9shares | 评论: 0

摘要: 综合油气服务与设备（OGSE）供应商Elsa 有限公司（Elsa Berhad，或“该集团”）今日正式为其首次公开募股（IPO）推介招股书，计划挂牌上市马来西亚证券交易所创业板。Elsa 在迈 ……

综合油气服务与设备（OGSE）供应商Elsa 有限公司（Elsa Berhad，或“该集团”）今日正式为其首次公开募股（IPO）推介招股书，计划挂牌上市马来西亚证券交易所创业板。

Elsa 在迈向资本市场之际，已具备稳健的订单基础与盈利前景。截至最新可行日期，该
集团共手握 140 项进行中项目，其中包括 109 项单一供应商固定项目，以及 31 项总包框架项目。

有关项目预计剩余合同价值为 6 亿 3603 万令吉，已确定订单价值 2 亿 6545 万令吉。此外，该集团目前参与竞标 157 个项目，总价值达 6 亿 5547 万令吉，进一步支持其增长势头。

Elsa 严格保持轻资产项目集成商的运营模式，并通过其持有的 269 项马来西亚国家石油（PETRONAS）标准化与设备类别（SWEC）执照，在能源领域部署专业机器人丶数字化丶人才及油田解决方案。

该集团已在海底基础设施检测领域筑起了强大的技术护城河，此前成功为 Petronas
Technical Services 私人有限公司完成总长 155 公里的自主水下航行器（AUV）管道检测，还为Vestigo Petroleum 私人有限公司执行了60 公里的检测任务，并长期参与公共基础设施及油气资产的无人机巡检工作。

谈到本地战略上市计划，Elsa 有限公司董事经理 Daniel Ilham 表示：
“本次IPO是一项目标极其明确的资本募资行动，旨在进一步提升我们的技术执行能力。所募集到的资金将积极用于扩展 AUV 业务丶采购先进的人工智能（AI）无人机队，并全力执行我们的高价值数字化与油田服务合约。随着能源行业愈来愈重视机器人与数字优先解决方案，Elsa 可凭借自身的独特优势，在不必承受沉重资本支出的负担下，把握更多高复杂度合同的机会。”

本次 IPO 计划通过公开发售筹资 2723 万令吉。为了支持其不断扩大的合约储备，其中
1638 万令吉将用于支付油田与数字解决方案业务的相关顾问费用，当中 570 万令吉用于现有项目，另1068 万令吉则计划用于未来项目。

另外，该集团计划将 300 万令吉投入于强化和拓展 AUV 内部管理能力，包括支付专业软件订阅费及招聘技术人才。此外，该集团也将拨出140 万令吉采购8 架专业无人机，当中6 架是AI 自主无人机，另两架是先进的密闭空间无人机。此举是为了进一步扩大其机器人业务的利润空间。剩余资金将作为营运资本和支付上市费用。

截至 2025 年 12 月 31 日财年，Elsa 录得 2 亿 6466 万令吉营业额，并取得 1650 万令吉息税前盈利，以及1076 万令吉税后归属股东净利（PATAMI）。

本次IPO 规模达1 亿5480 万股普通股，以每股23 仙的发售价公开发售1 亿1840 万股新股和献售3640 万现有股份。上市后，该集团的扩大后股本为5 亿3840 万股，市值约为1亿2383 万令吉。以2025 财年的PATAMI 计算，推算本益比约 11.50 倍。

在公开发售部分，2692 万股新股供马来西亚公众申购，其中 50%分配予土着投资者；另1076 万股保留供合格董事丶管理层及有贡献的人士认购；而余下的8071 万股新股将配售予精选投资者。献售部分的3640 万股现有股份，也同样配售予精选投资者。

马六甲证券私人有限公司（Malacca Securities Sdn Bhd）是本次IPO 的主要顾问丶保荐人丶包销商兼配售代理。

本次IPO 今日（2026 年 5 月21 日）开放申购，将在 2026 年6 月3 日下午 5 点截止。同时，2026 年 6 月 5 日将会举行抽签仪式，放眼于 2026 年 6 月 16 日鸣锣上市马来西亚证券交易所创业板。