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SNS与合盈证券签署IPO包销协议

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发表于 15-6-2022 11:31 AM | 显示全部楼层 |阅读模式



SNS与合盈证券签署IPO包销协议






(吉隆坡,2022年6⽉14⽇讯)资讯通讯科技(ICT)系统与解决⽅案供应商——SNS Network Technology有限公司(简称SNS或公司)配合在⼤⻢股票交易所创业板(ACE Market)上市的⾸次公开售股(IPO)活动,今⽇与合盈证券私⼈有限公司M & A Securities Sdn Bhd)签署股票包销协议。


SNS将配合IPO活动公开发⾏3亿6290万股新普通股,占扩⼤后股本的22.5%;同时,现有股东也会通过私下配售⽅式献售4840万股股票予特定投资者。


在上述3亿6290万股新普通股中,8060万股将公开让公众通过抽签认购;4840万股以粉红表格⽅式配给符合资格的公司董事、雇员与为SNS的成功贡献的⼈⼠;2亿零160万股保留给获得⼤⻢国际贸易⼯业部批准的⼟著投资者通过私下配售⽅式认购;其余3230万股则配给特定投资者。


根据包销协议,合盈证券将负责包销分配给⼤⻢公众和粉红表格认购者申请的1亿2900万股新普通股。






左到右:彭伟安-SNS 执行董事,吴云汉-SNS 董事总经理 ,中:何朝玲-合盈证券企业财务部副主管,拿督陈俊㟽-合盈证券企业财务董事总经理,丁华代-合盈证券企业融资部主管





SNS主要提供ICT产品、服务及解决⽅案供应服务。


该公司的核⼼业务是通过实体店、线上商店和商业管道(例如:企业、政府机构和教育机构)等销售第三⽅品牌及⾃有品牌JOI®的硬体、设备与周边产品。


⼤致上,该公司的ICT服务和解决⽅案涵盖ICT服务和解决⽅案辅助服务、ICT服务和解决⽅案增值服务、JOI®智能教室建构服务、线上设备服务(device-as-a-service, DaaS)订阅服务和ICT管理服务。


此外,SNS也提供Apple设备维修和相关服务,并涉⾜⻢电讯(Telekom Malaysia)、天地通(Celcom)和明讯(Maxis)宽频销售服务等业务。


SNS董事经理吴云汉先⽣(Mr Ko Yun Hung)表示,签署包销协议后,该公司将向⼤⻢股票交易所上市计划迈前⼀⼤步。


“这项上市活动显得极合时宜,我们将能够借此通过股票资⾦市场筹集资⾦,以加快推动核⼼业务活动成⻓。”


“在2020年和2021年冠病爆发期间,政府为了防⽌疫情扩散⽽实施了⾏动管制令, 由于居家⼯作和在线上课的学⽣增加,ICT产品和服务的市场需求也跟着提⾼。”


他补充:“在冠病⼤流⾏期间,企业也为了配合业务持续运作的新常态,⽽迅速采⽤和执⾏数字化计划。这样⼀来,随着各个领域越来越依赖ICT,预计ICT产品和服务的市场需求将保持强劲。”


在该公司的IPO活动筹集的资⾦中,多数将充作拓展DaaS订阅服务业务的资本开销,部分资⾦也会⽤于建设该公司的新区域中枢。


DaaS是⼀种让客户通过每⽉订阅付款⽅式租赁设备的业务模式,让他们可以依据最新业务营运需求灵活地租⽤设备,避免拨出⼤笔资本开销采购ICT产品


该公司的上市活动筹集的部分资⾦,也将⽤于设⽴10家新零售实体店、充作JOI®⾏销活动费⽤、付还银⾏贷款、充作⼀般营运资本和上市活动开销。


SNS预期将在2022年9⽉之前在⼤⻢股票交易所创业板上市。


合盈证券将担任上述IPO活动的顾问、保荐⼈、包销商和配售经理。
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发表于 21-6-2022 11:06 PM | 显示全部楼层
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