【CORAZA 0240 交流专区】

Tony-Pua

（吉隆坡16日讯）钣金和精密加工零件制造商CORAZA综合科技有限公司（Coraza Integrated Technology Berhad），计划上市马交所创业板，将发售1亿1779万1000新股，发售价待定。

根据该公司提交给证监会的草拟招股书，首次公开募股（IPO）将包括1亿1779万1000新股，及献售现有股权2141万6600股。

其中，2141万6550新股将供公众认购，另2141万6550股将供合格董事、员工和对公司贡献的人士申购。

同时，7495万7900新股将私下配售给指定投资者。

至于另外2141万6600现有股，也将私下配售给指定投资者。

根据草拟招股书，该公司是家投资控股公司，并通过子公司主要从事钣金和精密加工零件的制造，以及提供相关服务。

上市筹资所得，将用做购置新机械、工厂建设、实施企业资源规划（ERP）系统、及现有建筑的扩建。

此外，也将用来偿还银行贷款，及支付上市费用。

截至2020财年，该公司净利按年上扬84.52%至630万5000令吉，营业额按年上扬42.82%至8368万6000令吉。

该公司现阶段尚未制定股息政策。

合盈证券是此次上市活动的主要顾问、赞助商、承销商和配售商。

Tony-Pua

（吉隆坡30⽇讯）综合⼯程配套服务供应商——盔甲综合科技（Coraza Integrated Technology Berhad）今⽇与合盈证券签署股票包销协议，以配合该公司在大马交易所创业板挂牌，进行的⾸次公开售股（IPO）活动。

Coraza将在这项IPO活动中公开发⾏1亿1780万股新普通股，占该公司扩⼤股本的27.5%。同时，公司股东也会将2140万股现有股票，通过私下配售⽅式献售给特定投资者。上述1亿1780万股新普通股中，2140万股将让大马公众通过抽签⽅式认购；2140万股配售给符合资格的董事、雇员和对Coraza集团有贡献的⼈⼠；其馀7490万股则私下配售予特定投资者。

根据上述股票包销协议，合盈证券将负责包销分配给公众和董事及雇员的4280万股新普通股。

Coraza是综合⼯程配套服务供应公司，主要业务包括制造钣⾦零件及精密机械零件，以及提供设计开发（D&D）、增值⼦模块组装等相关服务。该公司⽀援的客户来⾃半导体、仪器仪表、⽣命科学及医疗设备、电讯、航天、电⽓电⼦（E&E）等各个⾏业。

Coraza董事经理林德和表示，签署股票包销协议，让公司进⼀步迈向在上市的⽬标。

他补充：“这项上市活动将让我们能够进⼊股票资⾦市场筹集资⾦，以推动公司的⼯程配套服务业务加快增长，并在我们开启下⼀业务扩展阶段之际，进⼀步加强公司的财务状况。”

该公司上市活动筹得的资⾦，主要充作在槟城⾼渊现有⼚房附近建造新⼚的部份资⾦和3年内购买新机器等⽤途，以提⾼产能和增加服务类型。

“过去两年，我们所有市场的业务都获得⼤批追加订单，特别是半导体领域更为显著，因此我们必须购买新机器扩增产能和改善服务，以满⾜客户不断增长的需求。” “配合这个⽬标，我们已在2021年第三季购买和调试了新机器，未来也计划在3年内逐步购买新机器，以将产能进⼀步增加25.0%。”

他补充：“长期⽽⾔，我们购买和安装在新⼚房的机器，将提⾼公司应对航天⼯程和质量标准的能⼒，⽽这些标准往往⾼于其他⾏业，这将成为公司争取更多客户的竞争优势，此外，⾮航天⾏业客户也会是我们的⽬标客户群。”

除了新⼚房与新机器，该公司上市活动筹措的资⾦也将⽤于下列多项开销，包括购买和整合新的企业资源规划（ERP）系统，以简化和⾃动化作业流程提⾼业务经营效率；扩建现有⼯⼚，以增加⽣产空间扩增产能；付还银⾏贷款；充作上市费⽤等。

Coraza预定于2022年1⽉或之前在大马交易所创业板上市。

合盈证券将担任该公司IPO活动的顾问、保荐⼈、包销商和配售经理。

icy97

CORAZA INTEGRATED TECHNOLOGY BERHAD

1. Details of Corporate Proposal
Involve issuance of new type/class of securities ?	No
Types of corporate proposal	Private Placement
Details of corporate proposal	PRIVATE PLACEMENT OF UP TO 85,847,000 NEW ORDINARY SHARES IN CORAZA REPRESENTING NOT MORE THAN 20.0% OF THE TOTAL NUMBER OF ISSUED SHARES OF CORAZA TO INDEPENDENT THIRD-PARTY INVESTOR(S)
No. of shares issued under this corporate proposal	64,385,400
Issue price per share ($$)	Malaysian Ringgit (MYR)   0.6300
Par Value($$) (if applicable)	Malaysian Ringgit (MYR)   0.000
Latest issued share capital after the above corporate proposal in the following
Units	493,621,401
Issued Share Capital ($$)	Malaysian Ringgit (MYR) 101,965,735.780
Listing Date	06 Sep 2023