【CORAZA 0240 交流专区】

Tony-Pua

（吉隆坡16日讯）钣金和精密加工零件制造商CORAZA综合科技有限公司（Coraza Integrated Technology Berhad），计划上市马交所创业板，将发售1亿1779万1000新股，发售价待定。

根据该公司提交给证监会的草拟招股书，首次公开募股（IPO）将包括1亿1779万1000新股，及献售现有股权2141万6600股。

其中，2141万6550新股将供公众认购，另2141万6550股将供合格董事、员工和对公司贡献的人士申购。

同时，7495万7900新股将私下配售给指定投资者。

至于另外2141万6600现有股，也将私下配售给指定投资者。

根据草拟招股书，该公司是家投资控股公司，并通过子公司主要从事钣金和精密加工零件的制造，以及提供相关服务。

上市筹资所得，将用做购置新机械、工厂建设、实施企业资源规划（ERP）系统、及现有建筑的扩建。

此外，也将用来偿还银行贷款，及支付上市费用。

截至2020财年，该公司净利按年上扬84.52%至630万5000令吉，营业额按年上扬42.82%至8368万6000令吉。

该公司现阶段尚未制定股息政策。

合盈证券是此次上市活动的主要顾问、赞助商、承销商和配售商。

Tony-Pua

（吉隆坡30⽇讯）综合⼯程配套服务供应商——盔甲综合科技（Coraza Integrated Technology Berhad）今⽇与合盈证券签署股票包销协议，以配合该公司在大马交易所创业板挂牌，进行的⾸次公开售股（IPO）活动。

Coraza将在这项IPO活动中公开发⾏1亿1780万股新普通股，占该公司扩⼤股本的27.5%。同时，公司股东也会将2140万股现有股票，通过私下配售⽅式献售给特定投资者。上述1亿1780万股新普通股中，2140万股将让大马公众通过抽签⽅式认购；2140万股配售给符合资格的董事、雇员和对Coraza集团有贡献的⼈⼠；其馀7490万股则私下配售予特定投资者。

根据上述股票包销协议，合盈证券将负责包销分配给公众和董事及雇员的4280万股新普通股。

Coraza是综合⼯程配套服务供应公司，主要业务包括制造钣⾦零件及精密机械零件，以及提供设计开发（D&D）、增值⼦模块组装等相关服务。该公司⽀援的客户来⾃半导体、仪器仪表、⽣命科学及医疗设备、电讯、航天、电⽓电⼦（E&E）等各个⾏业。

Coraza董事经理林德和表示，签署股票包销协议，让公司进⼀步迈向在上市的⽬标。

他补充：“这项上市活动将让我们能够进⼊股票资⾦市场筹集资⾦，以推动公司的⼯程配套服务业务加快增长，并在我们开启下⼀业务扩展阶段之际，进⼀步加强公司的财务状况。”

该公司上市活动筹得的资⾦，主要充作在槟城⾼渊现有⼚房附近建造新⼚的部份资⾦和3年内购买新机器等⽤途，以提⾼产能和增加服务类型。

“过去两年，我们所有市场的业务都获得⼤批追加订单，特别是半导体领域更为显著，因此我们必须购买新机器扩增产能和改善服务，以满⾜客户不断增长的需求。” “配合这个⽬标，我们已在2021年第三季购买和调试了新机器，未来也计划在3年内逐步购买新机器，以将产能进⼀步增加25.0%。”

他补充：“长期⽽⾔，我们购买和安装在新⼚房的机器，将提⾼公司应对航天⼯程和质量标准的能⼒，⽽这些标准往往⾼于其他⾏业，这将成为公司争取更多客户的竞争优势，此外，⾮航天⾏业客户也会是我们的⽬标客户群。”

除了新⼚房与新机器，该公司上市活动筹措的资⾦也将⽤于下列多项开销，包括购买和整合新的企业资源规划（ERP）系统，以简化和⾃动化作业流程提⾼业务经营效率；扩建现有⼯⼚，以增加⽣产空间扩增产能；付还银⾏贷款；充作上市费⽤等。

Coraza预定于2022年1⽉或之前在大马交易所创业板上市。

合盈证券将担任该公司IPO活动的顾问、保荐⼈、包销商和配售经理。

icy97

CORAZA INTEGRATED TECHNOLOGY BERHAD

1. Details of Corporate Proposal
Involve issuance of new type/class of securities ?	No
Types of corporate proposal	Private Placement
Details of corporate proposal	PRIVATE PLACEMENT OF UP TO 85,847,000 NEW ORDINARY SHARES IN CORAZA REPRESENTING NOT MORE THAN 20.0% OF THE TOTAL NUMBER OF ISSUED SHARES OF CORAZA TO INDEPENDENT THIRD-PARTY INVESTOR(S)
No. of shares issued under this corporate proposal	64,385,400
Issue price per share ($$)	Malaysian Ringgit (MYR)   0.6300
Par Value($$) (if applicable)	Malaysian Ringgit (MYR)   0.000
Latest issued share capital after the above corporate proposal in the following
Units	493,621,401
Issued Share Capital ($$)	Malaysian Ringgit (MYR) 101,965,735.780
Listing Date	06 Sep 2023

icy97

SUMMARY OF KEY FINANCIAL INFORMATION 30 Jun 2024

		INDIVIDUAL PERIOD		CUMULATIVE PERIOD
		CURRENT YEAR QUARTER	PRECEDING YEAR CORRESPONDING QUARTER	CURRENT YEAR TO DATE	PRECEDING YEAR CORRESPONDING PERIOD
		30 Jun 2024	30 Jun 2023	30 Jun 2024	30 Jun 2023
		$$'000	$$'000	$$'000	$$'000

1	Revenue	21,766	20,902	41,520	49,251
2	Profit/(loss) before tax	-493	1,015	-2,184	3,359
3	Profit/(loss) for the period	-394	966	-1,717	2,685
4	Profit/(loss) attributable to ordinary equity holders of the parent	-394	966	-1,717	2,685
5	Basic earnings/(loss) per share (Subunit)	-0.08	0.23	-0.35	0.63
6	Proposed/Declared dividend per share (Subunit)	0.00	0.00	0.00	0.00
		AS AT END OF CURRENT QUARTER		AS AT PRECEDING FINANCIAL YEAR END
7	Net assets per share attributable to ordinary equity holders of the parent ($$)	0.2500		0.2800