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《銘添觀匯》2019.08.20市場分析

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发表于 20-8-2019 10:24 AM | 显示全部楼层 |阅读模式
2019年8月20日《銘添觀匯》
內容僅供參考:市場有風險,投資需謹慎!祝交易愉快!
今天個人見解:
美國政府延長電訊設備商華為進囗禁令,美國大型企業季度業績表現強勁,美國總統呼籲美聯儲減息100個基點(一釐)。以上利好投資氣氛信息,道指較上日收市高收200多點。股市氣氛良好,避險資金重返風險市場,股市上漲,債息率下跌。作為避險資產的黃金和日元,價格下跌。美國總統呼籲美聯儲減息,提振原油需求因素及昨天歐佩克呼籲產油組織控制生產,原油價格一度升至56美元。市場正在觀望明天美國API原油庫存量,限制原油價格升幅。
今天,早上澳洲聯儲公佈8月貨幣政策會議紀要為最重要數據。歐洲市,德國7月PPI月率及瑞士7月貿易帳可以注意。英國8月CBI工業訂單差值影響較低,主要關注英國有關脫歐和英國政治消息,分析事件情況。美國市主要留意加拿大6月製造業新訂單及庫存和美國商業零售銷售,但有關數據重要性較低。主要關注美國道指表現和美國總統言論。

【重要關注的財經數據與事件】
09:30 澳洲聯儲公佈8月貨幣政策會議紀要
14:00 德國7月PPI月率及瑞士7月貿易帳
18:00 英國8月CBI工業訂單差值
20:30 加拿大6月製造業新訂單及庫存
20:55 美國商業零售銷售
次日04:30 美國API原油庫存
次日04:30 美聯儲戴利講話
今天建議:
歐元兌美元
1.1105/1.1120阻力
1.1075/1.1060支持
昨天歐元區6月經常帳和7月CPI月率及年率終值普遍下跌,增加歐洲央行官員早前表示計劃9月議息啟動量寬政策機會。雖然歐元曾經突破1.1105。但歐元區數據公佈後,歐元反彈1.1105失敗。幸好美聯儲考慮減息,抵消歐洲央行減息的利空歐元因素。估計短期仍然穩定歐元,歐元兌美元支持位參考1.1075和1.1060,阻力位參考1.1105和1.1120。

英鎊兌美元
1.2155/1.2170阻力
1.2095/1.2070支持
市場預期美國經濟衰退,9月份美聯儲可能減息,機會高達89%,美元升幅限制,穏定英鎊。但英國脫歐問題,限制英鎊升幅。預期英國硬脫歐風險增加,經濟和政治不明朗,英鎊存在下探低位機會,建議重要阻力1.2200,低位可下探1.2050。短期1.2155和1.2170阻力非常重要,若突破阻力,可以關注重要阻力1.2200,目前不會期望過高。

澳元兌美元
0.6775/0.6785阻力
0.6755/0.6745支持
澳聯儲公佈月初議息紀錄,央行表示沒有急切減息需要,利多澳元。短期澳元低位0.6755反彈。此外,市場預期美聯儲降息,中美貿易關係緩和中,可望提振澳元和紐元。技術上,澳元兌美元關注0.6775和0.6785阻力。若突破0.6785阻力,可望上探0.6815關鍵阻力。紐元投資者可以參考澳元走勢。

美元兌日元
106.65/106.80阻力
106.25/106.10支持
受到多項利好環球經濟信心消息,道指表現反彈收盤。早前中美關係改善,已經提振投資氣氛,美元兌日元追隨道指和日經走現上升。後市需要更大理由,提振股市,帶動美元兌日元上升。否則,美聯儲在考慮降息因素下,美元可能下跌,美元兌日元也可能跟隨下跌。技術上,估計美元兌日元繼續徘徊105至106水平之間上落,106.65和106.80阻力可否突破仍然是關鍵。建議觀察道指和日經指數表現,發掘美元兌日元走勢和波幅。

美元兌人民幣
7.0750/7.0870阻力
7.0420/7.0285支持
中國央行公佈貸款市場報價利率,普遍不同年期報價利率下調,市場估計中國存款利率也可能下調,消息初段利空人民幣。但人民幣走向,其中最重要是下一輪中美貿易磋商會議。在會議前,中美貿易部進行多次電話會議,表示進展良好,屬利好消息,利多人民幣。技術上,自美元兌人民幣突破7.0415,短期參考阻力位是7.0750。若美聯儲9月減息機會增加,或有助提振人民幣。市場正在觀望週四聯儲局議息會議紀錄,美元兌人民幣可望保持7.0750阻力以下。

美元兌加元
1.3335/1.3350阻力
1.3265/1.3245支持
加拿大全國經濟信心指數自7月中下旬持續下跌,昨天雖然原油價格上升,但受到加拿大全國經濟信心指數下跌影響,加拿大經濟風險增加,加元下跌。目前建議技術上,保持觀望1.3335和1.3350阻力,下望1.3265支持。建議保持關注原油價格變動,美國總統和美聯儲官員言論,掌握美元和原油價格走勢,間接影響加元。

美國原油期貨
56.55/57.40阻力
54.50/53.85支持
美國政府延後實施部分中國進口貨品徴收額外關稅,美國政府延長中國電訊商禁令,聯儲局可能降息,中美磋商進展良好,利多油價。市場觀望明天美國API庫存及週四美國聯儲局議息會議紀錄,估計目前限制原油價格升幅。此外,若聯儲局官員加強減息信息,或有助穏定和提振油價。目前初步技術阻力,56.55美元。

黃金
1509/1512阻力
1494/1492支持
美國經濟衰退前景,市場期待9月聯儲局減息。市場觀望週四聯儲局會議紀錄前,更值得關注股票市場波動,間接影響黃金需求和價格。早前美國政府放寬部分中國貨品進口加徵額外關稅,昨天美國政府延長中國電訊商禁令,美國大型企業業績表現增長,改善投資氣氛。美國國債收益率倒掛改善,道指上升,黃金價格出現調整。若今天沒有其他利好消息延續利好因素,在目前美聯儲可能減息,可能利多黃金價格。技術上,1492和1485美元,分別是重要技術支持位,值得關注。

美國道瓊工業指數期貨US30
26250/26420阻力
25860/25705支持
早前美國政府放寬部分中國貨品進口加徵額外關稅,昨天美國政府延長中國電訊商禁令,美國大型企業業績表現增長,改善投資氣氛。美國國債收益率倒掛改善,道指上升。目前觀望美聯儲局會議紀錄,引證聯儲局下月減息可能性,雖然有望提振道指,但可能首先出現調整。若美國總統破懷言論再次發生,中美關係受損,將可能提振道指失效。技術上,道指可望上探26250阻力。下方支持位分別25860和25705。

中國A50指數CHI50
13550/13690阻力
13265/13120支持
美國總統呼籲聯儲局考慮減息,中美關係改善,緩和股市緊張氣氛。美國企業盈利增長,道指上升。中國A50指數可望跟隨上升。今天中國央行調低貸款利率,利多中國股市。若美聯儲局明確表示下月減息,可望提振成為道指和中國股市理由。技術上估計,短期中國A50經過調整後,可以出現技術性反彈。目前阻力目標突破13405,正上探13550阻力,目前觀望可否突破。

香港恆生指數HK50
26425/26585阻力
25830/25720支持
美國大企業業績增長,道指升幅持續。中國下調貸款利率,中國股市帶動恆生指數上升。期望美聯儲局可以表示下月減息,提振中國和香港股市。技術上,必須關注26425和26585阻力。若走勢下行,關注前低位分別是25830或25720。

以上內容只供參考;市場有風險,投資需謹慎。交易時必須注意風險管理!祝交易愉快!

以上資訊由ATFX亞太區分析師 林銘添 (Martin)提供
更多資訊:https://www.atfx.com/gm/zh-hant
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