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大众信托基金 Suitability Assessment Status 的表格不能通过
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原因是Unsuitable investor risk category。我勾"Risk 5" 的，要换去Risk 4 还是Risk 3？谢谢。
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发表于 14-9-2013 07:21 PM
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请问你的年龄是多少？
不然可以选择MAAKL Mutual，SA没有PM的来得严格…… |
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发表于 14-9-2013 11:17 PM
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你是代理还是投资者？？
资料不充足，如何给意见？？
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发表于 27-9-2013 05:12 PM
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Hi
Your consultant should help you choose the best category for you.
That is a minor problem only, I did help 2 investors solved it accordingly.
TQ
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发表于 27-9-2013 05:18 PM
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artcreator 发表于 14-9-2013 07:21 PM 
请问你的年龄是多少？
不然可以选择MAAKL Mutual，SA没有PM的来得严格……
So far I knew, PM SA number will be generated with 2 working days...other may take more times, is it ? |
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发表于 27-9-2013 06:23 PM
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旧顾客，我昨午5 PM 呈SA表格，今天12点就看到了号码
新顾客，24/9/13，周二呈SA表格，IC 及新投资者表格，也是今天12点看到号码，三四天左右
速度快了很多
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发表于 28-9-2013 12:02 PM
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follow matrix should be o.k liow
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发表于 31-10-2013 11:16 AM
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tboontan 发表于 27-9-2013 06:23 PM
旧顾客，我昨午5 PM 呈SA表格，今天12点就看到了号码
新顾客，24/9/13，周二呈SA表格，IC 及新投资者表格 ...
你昨天5pm呈今天12pm可以看到.gif)
SA form 不是有CUT OFF TIME 吗 ？ 4.30PM
超过4.30pm 呈就CHOP 明天的日期。 |
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发表于 31-10-2013 03:03 PM
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bamboocharcoal 发表于 31-10-2013 11:16 AM
你昨天5pm呈今天12pm可以看到
SA form 不是有CUT OFF TIME 吗 ？ 4.30PM
我肯定是AFTER 5 PM ，是第二天中午就有 SA 号码
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发表于 31-10-2013 04:23 PM
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tboontan 发表于 31-10-2013 03:03 PM
我肯定是AFTER 5 PM ，是第二天中午就有 SA 号码
原来不同分行CUT OFF TIME 不一样
我再试探问问看分行的STAFF ,
看她有没有讲真话
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