【IHH 5225 交流专区】综合保健控股

icy97

IPO发售价2.85 筹资51.3亿 IHH市值超土展创投

财经新闻 财经  2012-07-03 10:53
（吉隆坡2日讯）在大马和新加坡同步进行首次公开发售（IPO）的综合保健控股（IHH），建议零售发售价为每股2.85令吉与1.18新元，共献售22亿3465万2000股，筹资51亿3000万令吉。

根据综合保健控股今日发布的招股书，若以每股2.85令吉计算，上市后的市值高达229亿6000万令吉，在马交所市值排行第15位（截至今日闭市），超越云顶马来西亚（GenM，4715，主板贸服股）和杨忠礼机构（YTL，4677，主板贸服股），以及刚上市不久的土展创投（FGV，5222，主板种植股）。

根据综合保健控股今日发布的招股书，所得款项将有46亿6300万令吉（90.9%）用于偿还银行贷款，2亿7900万令吉（5.44%）作为营运资本，及1亿8800万令吉（3.66%）为上市费用。

上述22亿3465万2000股当中，包括公开发售18亿新股，以及大股东献售4亿3465万2000股。

目前在综合保健控股，透过Pulau Memutik持股62.14%的大股东——国库控股（Khazanah），在上市后股权将稀释至47.78%。

新加坡发逾1亿股
其中将有4亿9801万200股配售给机构投资者（国际贸工部鉴定的国际机构投资者），2亿850万6800股供大马公众、合格股东与职员及商业伙伴认购。

此外，发售予新加坡上市的部分，共有1亿4063万5000股。

保留予基础投资者认购的部分，则共有13亿8750万股，占IHH上市献售股票的62.09%。

相比之下，机构投资者、大马公众和新加坡的部分，则分别占总发售股的22.29%、9.33%和6.29%。

招股书表示，机构发售价将以账面筹集（BookBuilding）方式来制定，随后才决定最终零售发售价。[Nanyang]


綜合保健推動65億拓展大計

大馬  2012-07-03 17:44
（吉隆坡3日訊）國庫控股（Khazanah）旗下綜合保健控股有限公司（IHH）正斥資65億令吉拓展醫院規模，放眼未來2至3年內增設約3千300個床位。

綜合保健控股董事經理林焯彬在出席招股書推介儀式後指出，公司早前已透過貸款替上述拓展計劃融資49億令吉資金，因此在完成上市計劃後，公司將把發新股所籌集的大部份資金用於償還這筆貸款。

“發新股計劃將替公司籌集51億3千萬令吉資金，我們計劃把其中46億6千300令吉用於償還銀行貸款，拓展計劃餘下約16億令吉資本開銷需求則由未來營運現金填補。”

他強調，公司2011財政年營運盈利超過10億令吉，能輕易融資未來資本開銷需求。

林焯彬也認為，隨社區生活水平持續上揚，市場對高品質醫療保健服務的需求也不斷增加，領域發展潛能非常龐大，認為產能拓展計劃將助公司更有效迎合長期市場需求。

另外，他也說，暫無重大併購計劃在手，惟不排除可能進行一些零星併購活動。

詢及派息政策時，林焯彬說公司並沒有訂下任何固定派息目標，但補充投資者能以百匯控股（Parkway）和班台醫院（Pantai）過往派息紀錄作為參考。

配合這次上市，綜合保健控股將公開發售18億股新股，同時獻售另外4億3千465萬股股票，按每股2令吉85仙零售發售價計算，整項上市案規模逼近64億令吉。

綜合保健控股股票將自週二（3日）起同步在新馬兩地接受申請，直到下週三（11日）止，同時預定在本月25日正式在新馬兩地交易所同步上市。（星洲日報／財經）

蓝眼泪bay

回复  自然生活


    应该不会。。。我看好的。。。
williamnkk81 发表于 3-7-2012 01:20 AM

我之前也非常期待，但是看了招股书，发现本益比十分的高，让我开始犹豫了

看好前景，看好未来，但是以未来的价钱买入，有点不划算

蓝眼泪bay

财经新闻 财经  2012-07-03 10:53
（吉隆坡2日讯）在大马和新加坡同步进行首次公开发售（IPO）的综合保健 ...
icy97 发表于 3-7-2012 12:34 PM

Icy，你一直以来都有研究ipo，这个如何？

v900

老虎头不能申请？

icy97

Icy，你一直以来都有研究ipo，这个如何？
蓝眼泪bay 发表于 3-7-2012 05:35 PM

抱歉，没特别去研究，只专于更新进一步的消息而以。。就有待william兄提供的意见，他较了解

icy97

2大新股帶動‧成亞洲最大集資地‧大馬IPO光環或難持久

大馬  2012-07-03 17:45
（吉隆坡3日訊）隨著綜合保健控股（IHH）將上市集資達64億令吉，帶動大馬成為今年全球第三大和亞洲最大首次公開募股（IPO）據點，惟因流通率極低，大馬恐難靠機構投資者長期突圍，由國內企業撐起的IPO“海市蜃樓”或曇花一現。

正當全球IPO市場疲弱不堪，大馬卻掀起IPO熱，先是大馬氣體（GASMSIA，5209，主板貿服組）登場，隨後是繼面子書（Facebook）後第二大規模的IPO――聯土全球（FGV，5222，主板種植組），如今迎來全球第三大IPO――綜合保健。
。。。。。。。。。。。。。
綜合保健
料引領雙邊上市潮流
綜合保健的雙邊上市策略，有望解決國內流通率不足隱憂，並帶動企業雙邊上市的潮流。

馮廷秀表示，在大馬游資不足下，綜合保健雙邊上市以把握其他市場的潛力，其實是個不錯的管道。

“這可能令雙邊上市在大馬更普遍，以在游資缺乏下保持成長速度。”他認為，日後大型公司上市，可能也需考慮雙邊上市，以避免國內市場過於擁擠。

陳建堯表示，交易所積極結合東盟各國的上市平台是企業雙邊上市功不可沒的推手，預見日後出現更多雙邊上市的公司。

具抗跌潛力
首日光芒或超聯土全球
基於綜合保健的抗跌潛力，國內需求強勁料帶動綜合保健首日登場的光芒超越聯土全球。

一名基金管理機構資深分析員表示，綜合保健對公共和機構投資者的配額很少，所以要取得像聯土全球的表現並不難。

馮廷秀認為，保健領域具抗跌屬性，相對隨棕油價波動的聯土全球，保健業難免在逆市中更佔優勢，不排除綜合保健表現超越聯土全球。

“除抗跌元素，綜合保健在雙邊上市下是更受矚目的全球業者，提供投資者截然不同的投資選項，料能夠吸引更多投資者目光。”

陳建堯坦言，以本益比來看，綜合保健其實較聯土全球高，但因在新加坡，保健業的本益比一般較高，可能這是綜合保健的溢價潛力。

聯土全球首日登場以溢價75仙大唱豐收。（星洲日報／財經）

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财经新闻 财经  2012-07-03 10:53
根据综合保健控股今日发布的招股书，所得款项将有46亿6300万令吉（90.9%）用于偿还银行贷款，2亿7900万令吉（5.44%）作为营运资本，及1亿8800万令吉（3.66%）为上市费用。
icy97 发表于 3-7-2012 12:34 PM

    IPO所得的钱90.9%都用来还债？看来债务很高一下

自然生活

回复 36# williamnkk81


   申請多少股被抽中的機率比較大?

有什麼抽籤的組別?

icy97

回复  williamnkk81
申請多少股被抽中的機率比較大?
有什麼抽籤的組別?
自然生活 发表于 4-7-2012 04:14 AM

这很难预测的，因他们有一定的系统&程序的。。
首先得看该ipo公开发售给公众有多少股。。之后所有的申请都会以申请的股量做出区分 - 就是100-200股一个“抽签箱”，300-900股另一个，1000-1900股。。。。依此类推。。

然后他们还会看全部申请与每个“抽签箱”的申请有多少单&股量，再来决定抽中率。。（这些他们有系统的）

你可参考以往的案例。。
http://www.mih.com.my/home.php?page=press

如错请更正。。

168007

怎么就不等它上了一段时间再买？
不是更安全吗？

williamnkk81

回复 49# icy97


    是的。。。ICY讲得对。。。。我有算过如果申请11000units/ 21000units的最好。。。

davelibra

请问有谁知道哪一家银行的atm还是银行网站可以申请这一个IPO？

ennischee

全城看好它，希望不要好像德国这样吧。。。

icy97

请问有谁知道哪一家银行的atm还是银行网站可以申请这一个IPO？
davelibra 发表于 4-7-2012 04:51 PM

大多数的ATM应该都会有，最简易的方式就是向有关银行的服务人员询问有提供申请IPO的服务及它操作的步骤。。e-banking晓得的有Pbebank (public bank)、M2U(Maybanking)、cimb等等。。

davelibra

大多数的ATM应该都会有，最简易的方式就是向有关银行的服务人员询问有提供申请IPO的服务及它操作的步骤。 ...
icy97 发表于 4-7-2012 05:30 PM

   我以往都是用M2U的e-banking申请，可是到今天为此都没有看到M2u有IHH，应该是没有了吧，但却没有其他银行的ebanking，所以一时不知道如何申请这一次的IPO

etking

回复 51# williamnkk81

可以教我怎样看招标书的重要部分吗？900+页我看不完

游手好闲2011

大多数的ATM应该都会有，最简易的方式就是向有关银行的服务人员询问有提供申请IPO的服务及它操作的步骤。 ...
icy97 发表于 4-7-2012 05:30 PM

RHB Bank internet banking也行.

游手好闲2011

回复  icy97


    是的。。。ICY讲得对。。。。我有算过如果申请11000units/ 21000units的最好。。。
williamnkk81 发表于 4-7-2012 03:59 PM

請問20000units和21000units不是同一個箱子抽籤的?

蓝眼泪bay

怎么就不等它上了一段时间再买？
不是更安全吗？
168007 发表于 4-7-2012 11:20 AM

过程很刺激的，试想一下，几千人里面，你被抽中在几百人里面当中的幸运儿，是多么荣幸。。
而且被抽中不代表你可以完全可以买你要的数量，抽中了，最多也只给你认购的一半而已。。。

看felda那个，Public share，5万多人申请，只有4千多个中，而且票给的数量，少得可怜

pole_star

大多数的ATM应该都会有，最简易的方式就是向有关银行的服务人员询问有提供申请IPO的服务及它操作的步骤。 ...
icy97 发表于 4-7-2012 05:30 PM

    请问楼主，我在OCBC的ATM看到有股票买卖的服务，也能够用这个服务来买IPO? 我本人没有Direct Account，而且平时也是用OSK买股，我需要先申请Direct Account吗？