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CFP 最后一张考试的财务规划计算题
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大家好，小弟卡在最后一张。由于是网上自修，周末需要做工，没空去上课。请问有谁会算 car loan ARP, life insurance need, retirement planning 呢？
小弟有买到 kdu survival guide，里面有三个case study, 可是只分析到一半而已,很多数字没有仔细解释。其他数字计算不出来。所以前面算不到，后面就不用算了。
希望遇到同路人。谢谢
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发表于 13-7-2019 09:27 PM
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楼主 |
发表于 18-7-2019 11:04 AM
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本帖最后由 神仙打狗你 于 18-7-2019 11:09 AM 编辑
没办法。做工。没有上课，没有完整的教材。大学金融文凭没有教 financial planning。
大学倾向于CFA方向，几乎很多derivative计算，没有教和生活开销有关，更加没有计算保险。
所以嘛，我只会算 investment planning
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发表于 29-7-2019 11:51 PM
来自手机
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本帖最后由 poison13 于 29-7-2019 11:58 PM 编辑
Car loan arp 你 google 应该找的到。life insurance planning 和 retirement planning 基本做故事天马行空。insurance plan除了 讲 protection 还有以tax 角度来讲 (帮孩子买保险。可以扣税。还是自己建立keyman insurance)。然后又可能因为要留cash 给家人如果发生不幸所以如何买保险.遗嘱。retirement 看你给的定义是什么。什么risk profile。p2p. Asb .bond.股票(specific 股息的啦 magnum, toto 股息高。) 基金。然后做好 estate planning.然后年龄越高就把risk profile 降低。这样。。第六张最好考。。会吹水就可以了 |
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