怎么做客户记录？

IngenSolution · 发表于 28-3-2016 03:47 PM

大家好，想请教一下保险agent大大们.. 是怎么做客户记录的？如果说客户签了保单，大大们是怎样记录和追踪回去的？ excel record? 还是用什么系统之类的?

追加问题如下:-

- 怎么知道该保单已经到期？
- 怎么知道该保单下次应该follow up payment 的日期？
- 有没有自动提醒保单status的系统之类的？好像auto reminder之类的..
- 如果跟客户做了appointment, 那么是怎么记录的？避免忘记..

如果我发问的问题严重干扰到某些事情，请让我知道..谢谢.. 小弟只是想知道大大们是怎样去处理或者记录这些保单... 希望可以分享

blackwood86 · 发表于 30-3-2016 02:59 PM

厉害，留个脚印，等偷师。。。

IngenSolution · 发表于 4-4-2016 09:22 AM

感觉上，都没有可以分享的人... 真的是杯具..

blackwood86 · 发表于 4-4-2016 09:47 AM

可能这些都是绝招，不能外传

Relazzzzz · 发表于 4-4-2016 06:39 PM

能问这问题的人都应该还不是agent吧

Relazzzzz · 发表于 4-4-2016 06:39 PM

做的agent就自然自动会懂的

Relazzzzz · 发表于 4-4-2016 06:40 PM

就像小孩子，应该教他开口，他自动会懂的

Relazzzzz · 发表于 4-4-2016 06:41 PM

就像小孩子，不用教开口，肚子饿了就自动会开口吃

Relazzzzz · 发表于 4-4-2016 06:42 PM

现在是手机的世界了。。。。即使我不是agent都自然会懂可以用手机来做reminder啦！

Relazzzzz · 发表于 4-4-2016 06:42 PM

基本common sense都没有的话，真的做agent也是沉船而已

Relazzzzz · 发表于 4-4-2016 06:43 PM

保险是赚钱的世界，没有人会教授你方式的，除非是你很要好的亲戚朋友或是兄弟姐妹

IngenSolution · 发表于 5-4-2016 09:14 AM

谢谢你们的建议.. 看来是我发问不该发问的问题..

SP5131 · 发表于 7-4-2016 12:09 AM

这些问题因该直接询问你的上司作为解答，我相信也没人会给你feedback吧？

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所属分类: 投资理财

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