请问去哪里读关于wealth management的课程和考取unit trust的执照？

slyvest

嗨！请问各位大大要去哪里或哪一间学院考取做unit trust agent的执照，还有关于wealth management的课程？
课程费用怎么算？会贵吗？谢谢！

skycs

unit trust agent 不用到什么学院读的啦。报名考试，那资料读，然后去考试咯。如果你的agency有教的话就去上课。

wealth management的课程？不是很明白。你是说financial planning的课程？

slyvest

回复 2# skycs

对不起，请问要怎样报考呢？是的，是和financial planning有关的课程。谢谢！

skycs

回复 3# slyvest


    看不到你些什么。。。

skycs

回复 3# slyvest


    你可以去FIMM报名。如果你是要拿financial planning的course那么就可以拿Registered Financial Planner (RFP)或是Certified Financial Planner (CFP).。你可以到KDU,或是Open University问问。不过RFP你可以self study然后考试。要到 Malaysia Insurance Institute (MII)　报考先。共有７个module。每个module考试是RM600,如果有上课好像是RM1000。

你纯粹是想要读罢了，还是想要在这行发展？

slyvest

嗨！谢谢你skycs的回复！ 其实我是从事电脑软体的，只是纯粹对投资和规划有兴趣。而且觉得这门事业（financial planning)有的发展。现在人人都说钱不够用，搞到欠债累累或破产的，就是因为没有人生规划或不正确的理财方式。说不定未来会从事这门行业，毕竟它不论经济好坏，每个人都要学会理财和有规划! skycs是CFP了吗？

skycs

回复 6# slyvest


    RFP考完了。也pass了。安排着去考CFP。如果你真的想要知道financial planning做什么的。可以到你临近的Financial Advisor Company了解。或到他们的website了解。以下是几个例子

http://www.sfplanner.com/
http://www.vka.com.my
http://www.greatvision.com.my/
http://www.adcapital.com.my

爱丽丝^87

skycs 发表于 6-2-2012 11:20 AM
unit trust agent 不用到什么学院读的啦。报名考试，那资料读，然后去考试咯。如果你的agency有教的话就去上 ...

请问你要去哪里拿unit trust 资料读？自己自修的，有没有地方能拿到 past year question,？

skycs

爱丽丝^87 发表于 15-12-2012 11:10 PM
请问你要去哪里拿unit trust 资料读？自己自修的，有没有地方能拿到 past year question,？

你可以通过unit trust的公司报名考试的。拿到资料后。可以自己读。然后去考试。